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[투데이리포트]두산, "신규사업인 연료전지..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 두산(000150)에 대해 "신규사업인 연료전지와 면세사업 성장성 등으로 모멘텀 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "두산중공업의 경우 올해 신규수주가 9조원을 상회할 것으로 예상되면서 내년 영업이익의 개선이 기대되며, 두산인프라코어의 경우도 밥캣 Pre-IPO 성공 및 공작기계사업부 매각추진 등으로 인하여 재무적 리스크가 감소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "자체사업의 경우는 향후에도 성장과 더불어 수익성이 개선될 수 있을 것이다. 즉, 전자부문은 고부가 제품 비중 증가로 인하여 수익성 개선이 예상되며, 산업차량부문은 북미 및 내수 시장 판매 증가로 성장 모멘텀이 확대될 것이다. 특히 연료전지부문은 제품 라인업 강화 및 원가경쟁력 확보를 통하여 수주가 본격화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 자체사업의 면세점 사업부문 진출은 향후 성장성을 끌어 올릴 수 있는 중요한 원동력이 되는 동시에 수익성 개선에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,611 | 200,500 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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