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[투데이리포트]대림산업, "경영쇄신 선포…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 대림산업(000210)에 대해 "경영쇄신 선포"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "연초 대림그룹은 대림코퍼레이션-대림산업-오라관광-대림코퍼레이션으로 이어지는 순환출자를 끊고 내부거래를 제거하는 등 경영 투명화 계획 선포. 올해부터 신규 계열거래를 하지 않고 기존 계열거래도 원천적으로 중단"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "30일, 대림코퍼레이션은 해당 지분 매입을 완료하게 되며 순환출자 해소. 만약 지분 확대의 필요성이 높아진다면 대림코퍼레이션은 그간 순환출자 구조로 불가능했던 대림산업의 지분율 확대가 가능해지게 된다"라고 밝혔다. 한편 "내부거래 근절로 대림산업의 경영 효율성, 수익성 강화가 예상된다. 그간 순환출자, 일감 몰아주기 의혹 등 약점이 많은 지배구조였고, 이에 대한 사회적 요구가 과거와 다른 강도라는 점에서 향후 혁신은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 105,250 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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