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[투데이리포트]대림산업, "레벨 업 된 어닝,…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 대림산업(000210)에 대해 "레벨 업 된 어닝, 필요한 건 수주 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "일회성 이익이 50억원에 불과함에도 양호한 주택매출과, 건축 및 토목부문의 원가율 개선, 유화부문의 스프레드 확대에 따른 견고한 실적 등이 주요인이다. 일회성 손익은 1) S-OIL RUC 현장에서 도급정산 지연으로 500억원의 추가원가 반영, 2) 국내 자체성 주택 현장에서 준공정산이익 400억원, 3) 베트남 발전 프로젝트와 S-OIL SUPER 패키지 프로젝트에서 준공원가 환입 150억원 등이 발생했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "플랜트 수주 부진과 하반기 주택매출 감소로 올해 역성장은 불가피해 보인다. 올해마저 플랜트 수주가 부진하면 역성장이 길어질 가능성이 높다. 이란 이스파한 계약 타절에 따라 현재 플랜트 수주잔고는 1.2조원에 불과하다. 결국 동사는 플랜트 수주가 굉장히 중요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 110,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,733 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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