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[투데이리포트]대림산업, "항상 싸다는 편견을…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 대림산업(000210)에 대해 "항상 싸다는 편견을 버리고 보자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "18년 매출액 역성장이 가장 컸던 건설사가 대림산업이다. 국내주택과 해외 플랜트 매출액이 모두 감소하면서 역성장률이 상대적으로 높았다. 그럼에도 불구하고영업이익이 증가했던 것은 주택과 토목 등 국내 공사 원가율이 개선되었기 때문이다. 19년 상반기까지 대림산업의 매출 감소세는 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 하반기부터 주택 매출액의 증가세 전환, 해외의 경우 터키 차나칼레 현수교 기성 인식 본격화, 플랜트의 경우 계열사 및 국내 석유화학업체 플랜트 투자 확대의 영향으로 매출액이 다시 늘어날 것으로 전망된다. 18년 매출액이 급감한 것이 오히려 역성장 리스크를 낮추고 있다고 판단된다. 어떤 지표로 보더라도 업종 내 밸류에이션 매력이 가장 큰 기업임을 부인할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "미국 ECC 투자 등으로 인해 불확실성이 있지만, 5년 간의 투자비용은 보유 현금 및 배당금 등을 통해 조달 가능하기 때문에 유동성에는 아무런 문제가 없다고 판단한다. 미국 ECC 프로젝트 투자가 결정된다고 가정할 때 해당 사업의 성패에 대해 의구심이 있다고 하더라도 5년 후 미래의 일이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 118,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,944 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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