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[투데이리포트]대림산업, "수주 턴어라운드 여…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 대림산업(000210)에 대해 "수주 턴어라운드 여부가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 2019E PER 6.0배, PBR 0.7배로 경쟁사대비 할인거래 중. 낮은 배당성향도 문제 겠으나, 국내외 건설사업에 대한 소극적인 입찰 태도가 근본 원인. Valuation 정상화를 위해서는 건설 신규수주 규모 회복을 확인할 필요"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "？2018년에도 배당금 확대 기조는 유지 예상. 주택사업부 입주잔금 회수 및 유화 자회사 배당수익으로 동사 본사 순차입금은 2017년말 2,122억원에서 2018.3Q -3,215억원 으로 크게 개선됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "？동사는 현재 미국 오하이오주에 ECC 석유화학단지 공동개발 검토 중. 상반기 내 구체적 투자계획 공개할 예정인데, 현재 예상되는 동사 부담금은 약 2조원 이상(연간 4천억원씩, 5년). 이에 더해 1/16일 공시한 사우디 폴리부텐 공장건설사업에도 2021년 이후 3천억원 내외의 투자가 필요할 것으로 추정됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,579 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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