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[투데이리포트]대림산업, "주택이 잘 되어야 …" HOLD-흥국증권
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| 흥국증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "주택이 잘 되어야 편하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 "주택의 건재함의 확인이 중요한 19년 - 대림산업 19년 분양 성공 여부 및 주택 수주에 따라 밸류에이션 상향의 여지는 충분이 있다고 본다."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1Q19 추정 근거: 주택 GPM 16% 추정. 1Q19 추정치: 1Q19 추정치는 매출액 2조 1,391억원(-24.5%yoy), 영업이익 1,727억원(-29.5%yoy)이다. 수주는 1.1조원, 수주잔고는 21.4조원(1.9년, 2018년 매출액 기준)으로 추정한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,000 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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