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[투데이리포트]대림산업, "주택이 이끈 서프라…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "주택이 이끈 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 대림산업(000210)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 2조 4,680억원으로 YoY 17% 감소하고 영업이익은 2,980억원으로 YoY 32% 증가하여 시장기대치 큰 폭으로 상회. - 주택부문이 20.8%의 GPM을 기록해 실적 서프라즈의 주요 원인. 1) 저수익 현장 완공 2) 양주, 영종도, 세종 등 주요 현장 준공에 따른 분양성과급 인식이 호조세의 원인이며 영종도 100억, 양주 310억, 세종 200억 등이 반영 되었음. - 하반기 및 내년에도 주요 현장 준공이 지속되어 분양성과급 지속 인식되며 주택원가율 호조에 기여할 것으로 예상됨 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 서프라이즈의 주요 원인은 1) 저수익 현장 완공 2) 양주, 영종도, 세종 등 주요 현장 준공에 따른 분양성과급 인식, 20년까지 80%초반의 주택부문 양호한 원가율이 유지될 것으로 예상됨. - 민간택지 분양가 상한제로 인한 업종 투자심리는 약화되었으나, 주택 부문의 양호한 원가율 지속가능성에 대한 신뢰 증가와 동행한 주가 상승이 예상됨."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,417 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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