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[투데이리포트]유유, "FY2007 대폭적..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 751 2007/06/14 08:25

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우리증권은 14일 유유(000220)에 대해 "FY2007 대폭적인 이익 증가 전망, 매력적인 투자지표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 유유(000220)에 대해 "당사는 식품 사업부 분리가 동사의 펀더멘탈에 영향을 주지 않을 것으로 판단하며, 핵심사업부인 의약품 부문은 향후 업종 평균을 상회하는 실적 개선을 유지할 것으로 전망하며 이를 감안할 때, FY2007 예상 실적 기준 PER 10배(안양부지 매각 차익 제외한 조정 EPS기준, 당사 제약업종 커버리지 평균 PER 17.3배)에 해당하는 현 주가 수준은 동사의 기업가치를 제대로 반영하지 못하고 있다고 판단하여, 적극 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 FY2007부터 다국적 제약사 아스트라제네카의 혈압강하제 아프로벨의 코마케팅을 시작하여 영업인력 증가(25명 충원) 및 마케팅 비용 추가 집행에 따른 판관비 증가가 예상되어 FY2007 영업이익률은 17.0%로 기존 전망치보다 1%p 하향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY2007부터 신공장에서 생산된 제품을 판매하게 되어 법인세 감면에 따른 대폭적인 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,000 30,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070614 매수(유지) 30,000
20070323 매수(유지) 30,000
20070117 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070614 우리 매수(유지) 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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