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[투데이리포트]일동제약, "하반기는 감가상각비..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 일동제약(000230)에 대해 "하반기는 감가상각비 부담으로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 2010년 매출액은 3,365억원을 기록하여 전년 대비 6.3% 증가할 것으로 보여지며, 영업이익은 감가상각비 증대로 전년 대비 5.4% 감소한 350억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상위 업체 대비 성장성은 낮을 것으로 예상되나, 틈새 제네릭 시장에서 경쟁력을 갖추고 있고 밸류에이션 매력이 있는 동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 838억원을 기록할 것으로 예상되며 영업이익은 효율적인 판관비 집행에도 불구하고 감가상각비 증가로 전년 동기 대비 14.3% 감소한 99억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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