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[투데이리포트]일동제약, "상대적으로 양호한 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 일동제약(000230)에 대해 "상대적으로 양호한 전문의약품 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "외형 증가에 비해 동사의 3분기 영업이익이 부진한 이유는 신공장 가동으로 매출원가율이 전년 동기 대비 2.3%p 높아졌으며, 광고선전비 증가 등으로 판관비율도 전년 동기 대비 1.6%p 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 상위 업체 대비 대형 품목은 부재하지만 틈새 제네릭 시장에서는 ‘라비에트’, ‘가나메드’ 등 출시된 품목들이 선두권을 달리는 등 강점을 보여주고 있으며, 밸류에이션 매력도 있는 동사에 대해 기존 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 849억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 신공장 가동에 따른 원가율 상승이 불가피하여 전년 동기 대비 25.8% 감소한 107억원에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2162.1 | 2306.8 | 3352 | +45.31 | 894 | +5.37 |
| 영업이익 | 231.3 | 318 | 330 | +3.77 | 73 | -19.21 |
| 순이익 | 122.6 | 216.5 | 207 | -4.39 | 40 | -38.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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