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[투데이리포트]일동제약, "약가 인하 영향 현..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 일동제약(000230)에 대해 "약가 인하 영향 현실화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 45억원의 적자를 나타내어 수익성은 크게 악화되었는데, 이는 4월 약가 인하를 앞두고 주력 품목의 재고 조정과 상품 매출 비중의 확대 등으로 매출 원가율(11년 1분기 39.8% → 12년 1분기 47.7%)이 전년 동기 대비 7.9%p 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 도입 품목 효과도 거의 없어 2분기에도 부진한 실적이 예상된다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 3.9% 감소한 809억원, 영업이익은 84.7% 감소한 19억원으로 전망되어 영업이익률은 전년 동기 대비 12.6%p 낮아진 2.3%에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "판관비 절감이 예상에 못 미치고 있어 의미있는 실적 회복에는 시간이 필요하기에 목표 PBR을 종전 0.7배에서 0.6배로 낮추었기 때문에 동사에 대한 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 11,000원까지 높아졌다가 2012년3월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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