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[투데이리포트]일동제약, "낮아진 수익성 회복..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 일동제약(000230)에 대해 "낮아진 수익성 회복이 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "3분기부터가 약가 인하의 영향이 제대로 반영될 전망이다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1.7% 증가한 867억원, 영업이익은 24.3% 감소한 33억원으로 전망되어 영업이익률은 전년 동기 대비 1.3%p 낮아진 3.9%에 머물러 수익성 개선이 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 예상보다 양호하였다. 주력 품목의 약가 인하에도 불구하고 매출액은 927억원을 기록하여 전년 동기 대비 10.1% 증가하였는데, 4월 약가 인하를 앞두고 이루어졌던 재고 조정이 2분기에는 유통 재고 확충 수요로 이어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 도입 품목 효과도 거의 없어 힘겨운 상황이 지속되고 있다. 현재 PBR은 0.5배 수준이지만, ROE도 3.4%에 불과하여 동사의 목표주가 7,700원, 투자의견 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 11,000원까지 높아졌다가 2012년5월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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