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[투데이리포트]일동제약, "분할을 앞두고 깜짝..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 일동제약(000230)에 대해 "분할을 앞두고 깜짝 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 24.3% 증가한 1,040억원(+19.3%, QoQ)으로 양호하였다. ‘카리토’, ‘카네스텐’ 등 신규 도입 품목 효과와 2분기 부진했던 ‘아로나민’(+139.7%, QoQ)의 큰 폭 회복 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내수 시장 회복과 도입 품목 효과로 2014년 매출액은 전년 대비 6.0% 증가한 3,975억원으로 예상된다. 전문의약품 부문은 3.5% 성장한 2,486억원, 일반의약품 부문은 11.9% 증가한 983억원으로 전망된다. 외형 증대와 비용 통제로 2014년 영업이익은 전년 대비 17.0% 증가한 275억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환으로 최대주주의 경영권이 강화될 전망이다. 지주회사인 존속 회사와 기존 사업을 영위하는 신설 예정법인의 분할 비율은 0.25 : 0.75이다. 신설 예정법인이 기존 사업을 그대로 영위하는 전형적인 분할로 특별한 이슈는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 14,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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