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[투데이리포트]일동제약, "실적 개선에 비해 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 개선에 비해 빠른 주가 상승 속도 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "올해와 내년 실적 기준 PER(주가수익비율)은 43.2배, 40.8배로 비교 업체 평균인 20.5배, 17.9배보다 높다. 또한 내년 예상 실적 기준 ROE(자기자본이익률)는 6.7%, PBR(주가순자산배율)은 2.7배다. 비교 업체의 내년 평균 ROE는 13.5%, PBR은 2.1배로 비교 업체 대비 밸류에이션 매력도가 떨어진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 8.6% 증가한 1,067억원이다. 전문의약품 매출은 메르스 여파로 587억원(-8.0%, YoY)에 그쳐 부진했다. 매출 증가로 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 53.1% 증가한 56억원을 기록하였으나 예상치(71억원)에는 못 미쳤다. 광고선전비가 예상보다 12억원 증가한 115억원(+13.3%, YoY)에 달했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 녹십자측이 보유한 지분 29.36%를 최대주주가 인수하는 계약을 체결하여 경영권이 안정화되었다. 경영권 안정으로 본업에 매진할 수 있어 실적 개선과 신약 개발 등 장기 투자 계획 수립에 용이해졌다. 작년 3.8%에 그쳤던 영업이익률은 내년 6.9%로 개선될 것"라고 전망했다. |
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