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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "배당유망주로 관심..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "배당유망주로 관심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "순현금은 매분기 100억원 이상 축적되며 2Q14말 순현금 3,300억원으로 전년말대비 300억원 증가. 단기 M&A가능성이 낮아 정부정책에 부합하여 배당 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 실적은 영업수익 530억원(-16.4%QoQ, +135.6%YoY) 및 영업이익 430억원(-21.5%QoQ, +180.2%YoY)으로 영업이익률 80.8%를 기록하며 당사추정치를 하회하며 부진했다. 자회사인 한국타이어 및 아트라스BX의 매출 및 이익부진으로 지분법이익이 353억원(-20.9%QoQ, +586.9%YoY)으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한국타이어로부터 매출액대비 0.75%의 로열티를 수취. 14년에는 한국타이어의 매출부진으로 소폭 감소할 수 있으나 변동폭은 크지 않다. 2Q14에 로열티수익금액은 119억원(-4.8%QoQ, +3.4%YoY)기록. 15년부터는 한국타이어의 Capa 증설로 로열티 수익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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