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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "할인된 현재 시점이..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "할인된 현재 시점이 진입의 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어(지분율 25%)는 업종 내 경쟁환경이 부정적이고, 증설물량의 소화 과정에서 수익성 하락의 요인이 있지만, P/E 8배까지 하락한 Valuation과 영업이익률 12% 이상의 고마진, 그리고 증설을 통한 물량증가의 가능성 등을 고려할 때 중장기적으로는 매력적이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "우량 자회사들로부터의 로열티 수입이 안정적으로 증가하는 가운데, 보유현금과 한국타이어/아트라스BX 등의 지분가치를 고려한 적정 기업가치 대비 할인된 상태"라고 밝혔다. 한편 "현재까지는 가시화된 것이 없어 단기로 과도한 규모가 부담이지만, 목적이 없이 단순히 보유하는 것이 아니라 향후 성장을 위한 M&A 재원용이라는 점에서 중장기적으로는 기업가치 상향요인이 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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