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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "타이어 업황 개선 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "타이어 업황 개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "중국과 유럽의 타이어 수요가 완만히 개선되면서, 업황이 다소 개선되고 있다. 아울러, 한국타이어의 미국 공장이 내년 하반기부터 본격 가동될 전망이어서, 동사의 로열티 수입도 점차 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 전반적으로 저성장 구조에 이미 들어간 상황에서, 안정적인 실적 성장 구조를 지닌 업체들이 상대적으로 더욱 주목 받을 수 있을 것으로 보인다. 동사는 우량 자회사들(한국타이어, 아트라스BX 등)로 구성되어 있으면서, 자회사 로열티 수입 (한국타이어 매출의 0.7% 추정)과 배당 수익, 용역서비스 및 임대 수익을 통해 안정적인 실적 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난번 대우로지스틱스와 동부익스프레스의 인수에 참여하지 않았으나, 그룹 내 시너지를 고려해 신중한 모습을 보여준 점은 오히려, 안정감 측면에서 긍정적인 평가도 내릴 수 있다. 글로벌 상위업체들과 비교하여, 한국타이어그룹의 약점인 물류/딜러망 확대에 관해서는 지속적으로 기회를 타진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,900 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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