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[투데이리포트]삼천당제약, "1Q14 < 2Q1..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 1Q14 < 2Q14 < 3Q14 신한금융투자증권은 삼천당제약(000250)에 대해 "삼천당제약(본사)은 2분기에도 양호한 실적이 전망된다. 1분기에 이어 전 사업부문에서 고른 성장이 나타나고 있기 때문이다. 항알러지 등 제품군 확대에 따른 안과부문 성장세 강화, 항생제, 암로반(고혈압), 타리에스(알레르기) 등 비안과부문 매출 가세 등이 주요 요인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "디에이치피코리아의 2분기 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 14%, 28% 증가한 80억원, 22억원이 전망된다. 일회용 인공누액 시장 성장성(+23%, 3yr CAGR)은 여전히 높다. 최근 수탁부문 매출 증가, 하반기가 상반기대비 수요 증가가 나타나는 점을 감안하면 시장 성장과 상응하는 실적 개선은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후 추가적인 실적 모멘텀을 보유한 점도 긍정적이다. 신규 항생제 런칭을 통한 종병시장 진출 확대(삼천당제약), Allergan 등 다국적 제약사를 통한 해외시장 매출 발생(디에이치피코리아), 인공누액 원재료 공동 구매를 통한 원가 개선이 기대되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
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