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[투데이리포트]노루홀딩스, "지주를 조립하라..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 지주를 조립하라 하나대투증권은 노루홀딩스(000320)에 대해 "3분기 실적에서 확인된 것처럼 주요 자회사들 공통으로 물량 증가와 원가율 감소가 동행하여 이익개선 흐름이 지속될 것이며, 핵심 자회사인 아이피케이의 이익 감소도 업종 Peer를 감안하는 경우 2015년 반등할 것으로 기대되기 때문에 긍정적인 투자심리는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내 페인트시장 M/S 상승 및 수출물량 증가에 따른 노루페인트 매출증가(3,518억, +7.5%), 기아차 생산량 증대 및 기아차 내 M/S 증가에 따른 노루오토코팅 매출 증가(1,212억, +18.2%), 유가하락에 따른 원가율 감소(73.8%, -2.74%p) 등이 3분기 실적 호조의 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 실적 호조가 이어지는 노루페인트 상승여력(20%), 최근 급격한 성장을 보이며, 20%이상 ROE가 지속되고 있는 노루오토코팅에 대한 기대감(Trailing PER 17.5배), 70% ROE와 100% 배당성향이 수 년째 지속되는 아이피케이에 대한 기대감(Trailing PER 14.3배) 등을 반영하는 경우, 동사의 공정주가수준은 37,000원 내외로 판단된다"라고 전망했다. |
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