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[투데이리포트]노루홀딩스, "수주 증가로 실적 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 노루홀딩스(000320)에 대해 "수주 증가로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 노루홀딩스(000320)에 대해 "지난해에도 그랬듯이 2분기는 도료시장의 성수기다. 따라서 매출 증가와 함께 수익성도 개선될 것으로 예상한다. 선박용 도료는 1년단위로 수주를 확보해 아이피케이(선박용도료 생산업체, 지분율 40% 보유)는 금년 실적이 지난해보다 개선될 것으로 예상한다. 2분기 노루홀딩스의 연결 영업이익은 155억원으로 예상하며, 하반기에도 수익 흐름이 안정적일 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금년에도 성수기 효과가 이어질 것으로 보기 때문에 주가도 지난해의 흐름을 답습할 것으로 예상한다. 주력제품이 기능성을 요구하는 특수제품으로 신규업체의 위협이 크지 않고, 안정적인 매출처를 확보하고 있으며, 스마트폰용 도료시장에 재 진입하고, 중국 생산시설을 증설하는 등 사업 확장 계획을 갖고 있어 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "건설경기의 개선 기대감과 선박용 도료의 수주 증가를 감안할 때 하반기에도 실적 흐름은 양호할 전망이다. 이에 2015년 연간 매출과 영업이익은 3.9%, 18.2% 증가하고, 영업이익률도 유가하락의 영향으로 전년대비 0.7%p 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,750 | 38,000 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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