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[투데이리포트]한화손해보험, "고진감래(苦盡甘來)..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 고진감래(苦盡甘來) – ’14년 흑자 전환 예상 메리츠증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "‘14년부터 일회성 비용 소멸, 위험률차 마진 개선으로 이익 정상화 국면으로 진입할 전망. 상위권사 대비 위험손해율 gap의 축소 역시 진행될 것이며, 위험손해율 5% 하락시 세전이익 300억 개선 효과"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기 진행된 유상증자를 통해 약 800억, ‘14년 9월에 추가로 400억의 후순위채 발행여력이 생기기 때문에 증자 가능성은 없다. 2014년 예정된 RBC 제도강화 반영할 경우 RBC 비율 24%p 하락이 예상되나 이익 잉여금 적립에 따른 지급여력금액 증가로 ‘14년말 RBC 비율은 150% 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상 실적 기준 ROE 9.4%, PBR 0.6배. 장기 위험손해율 등 동사 실적 개선 요소를 고려한다면 저평가 상태이며 1월초 커버리지 개시 예정"라고 전망했다. |
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