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[투데이리포트]한화손해보험, "52주 신고가 경신..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 한화손해보험(000370)에 대해 "52주 신고가 경신을 통해 더욱 부각되는 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "오버행 이슈에도 불구하고 실적 개선으로 동사 주가는 견조한 흐름 지속중이며, 과거의 전략적 실수를 바로잡고 정상화 단계에 접어들고 있는 동사의 투자 메리트가 돋보이는 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "FY14 위험보험료 갱신에 따른 위험손해율 하락폭은 약 3%이며, 보험료 갱신이 2~3 분기에 집중되어 있어 연말로 갈수록 위험손해율 하락 효과가 본격화 될 전망. 연말 장기위험손해율은 99% 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한화 계열사 제외한 제 2 대 주주였던 MG 손해보험의 오버행 진행중으로 현재 약 220 만주(2.4%) 가량 남은 것으로 추정. 현재와 같은 속도로 매도가 이루어진다면 약 2 개월 이내에 지분 정리 마무리 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,638 | 7,000 | 6,050 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,050원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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