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[삼화페인트4Q실적] 영업이익 168억원 전년比 49.3% ↑… 당기순이익은 전년比 -5.

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평민

게시글 정보

조회 703 2007/01/26 11:37

게시글 내용

■삼화페인트의 2006년 실적 (2007년 1월 26일 11시34분 발표)
  2006년 4분기 2006년 3분기 2005년 4분기
2006 4/4
누적실적		 2006 3/4
누적실적		   전년동기
누적		 누적전년동기
대비증감률
매출액
 2,574.1 - 2,203.9 16.8%
영업이익 167.6 - 112.2 49.3%
경상이익 104.5 - 114.2 -8.5%
당기순이익 66.9 - 71.0 -5.9%
* 회사 발표치
■삼화페인트의2006년4/4분기 실적 (2007년 1월 26일 11시34분 발표)
  2006년 4분기 2006년 3분기 2005년 4분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 689.4억 682.9억 1.0% 603.0억 14.3%
영업이익 41.1억 50.9억 -19.3% 27.5억 49.3%
당기순이익 12.7억 25.4억 -50.1% 36.9억 -65.7%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 삼화페인트와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 14.3%증가..당기순이익은 감소

2007년 1월 26일 공시된 삼화페인트의 4/4분기(2006년 10월 ~ 12월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 689.4억원, 41.1억원, 12.7억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액이 1.0% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 19.3%, 50.1% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액과 영업이익은 각각 14.3%, 49.3% 증가한 반면, 당기순이익은 65.7% 감소했다.
당사의 분기별 영업이익과 당기순이익이 최근 3개 분기동안 지속적으로 감소하면서 내실이 다소 약해지고 있음을 알 수 있다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 삼화페인트의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 꾸준히 증가… 5분기 최고치

4/4분기 실적을 포함한 삼화페인트의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 6.1%와 6.5%이다.
영업이익률이 꾸준하게 증가해서 5개 분기 최고치를 기록했고, 현재 업종 평균인 4.8%에 비해서도 높은 수준을 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 삼화페인트의 PER/PBR 추이분석
PER 상승.. 과거평균 수준

이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 삼화페인트의 PER은 10.3이며, PBR은 0.6이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 7.5, 0.6였다.
당사의 경우 전년 동기와 비교할 때 순이익은 감소했지만 주가는 상승했다. 이로 인해 PER은 더 높아져 현재는 최근 5개 분기 평균 수준을 상회하고 있다. 그렇다 해도 현재의 PER 수준이 과거에 비해 큰 차이를 나타내는 것이 아니기 때문에 특별히 주가가 고평가 되었다고 할 수는 없다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 삼화페인트와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 삼화페인트의 주가는 2.0% 상승했다. 이는 화학 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSPI지수가 오히려 2.2%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 8.7% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
삼화페인트 14.3% 49.3% -65.7% 2.0%
태경산업 26.5% -11.2% -36.6% -18.3%
성보화학 -43.8% 적자지속 적자지속 24.0%
한국콜마 18.6% 166.1% 129.3% -20.0%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈삼화페인트의 2006년 10월~12월 실적과 2005년 10월~12월 실적을 비교하였으며
태경산업, 성보화학, 한국콜마의 2006년 7월~9월 실적과 2005년 7월~9월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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