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[삼화페인트실적] 영업이익 26.8억 전년比 -62.0% ↓, 당기순이익도 전년比 감소

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 752 2010/11/11 11:10

게시글 내용

■삼화페인트의2010년3/4분기 실적 (2010년 11월 11일 11시01분 발표)
  2010년 3분기 2010년 2분기 2009년 3분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 957억 1,186.9억 -19.4% 951.7억 0.6%
영업이익 26.8억 57.4억 -53.4% 70.5억 -62.0%
경상이익 21.7억 64.3억 -66.3% 72.4억 -70.1%
당기순이익 17.3억 54.9억 -68.4% 58.1억 -70.1%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 삼화페인트와 과거 주가 추이분석
전년比 매출액 증가.. 영업이익, 당기순이익은 감소

2010년 11월 11일 공시된 삼화페인트의 3/4분기(2010년 7월 ~ 9월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 957.1억원, 26.8억원, 17.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 -19.4%, -53.4%, -68.4% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액은 0.6% 늘어났지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 -62.0%, -70.1% 줄어들었다.
당사의 이번 매출액은 전분기대비 감소했는데 그 감소폭이 최근 5개 분기내 최대치에 이른다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 삼화페인트의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 ROE 지속하락... 업종평균보다 낮아

3/4분기 실적을 포함한 삼화페인트의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 4.1%와 2.5%이다.
ROE와 영업이익률은 최근 지속적인 감소세를 보이며 현재 5개 분기 최저치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균수준인 7.7%와 7.0%에 비해서도 낮은 수치를 나타내고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 삼화페인트의 PER/PBR 추이분석
흑자전환으로 PER 높아.. 추가실적개선여부 주목

이번 3/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 삼화페인트의 PER은 13.7이며, PBR은 0.6이다. 
당사는 이번 3/4분기 실적발표로 직전 12개월 누적순이익이 흑자로 돌아섰으며, 이를 반영하듯 주가는 상승하여 현재 PER은 최근 5개 분기 최고치까지 올라왔다. 하지만 흑자전환 기업의 경우 당기 실적보다 향후의 이익전망이 더욱 중요하기 때문에 당장의 PER 수치로 고/저평가 여부를 논하는 것은 알맞지 않다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 삼화페인트와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 삼화페인트의 주가는 17.4% 상승했다. 이를 화학 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 하지만 동기간 KOSPI지수가 23.4% 상승한 것을 감안하면 주가는 시장대비 초과 상승했음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 65.3% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
삼화페인트 0.6% -62.0% -70.1% 17.4%
백광산업 -100.0% -100.0% -100.0% 6.1%
미원에스씨 56.4% 61.4% 100.7% 112.2%
미창석유 24.2% 4.5% 22.4% 47.5%
건설화학 16.9% -3.0% 11.8% 22.7%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈삼화페인트, 미창석유의 2010년 7월~9월 실적과 2009년 7월~9월 실적을 비교하였으며
백광산업, 미원에스씨, 건설화학의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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