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[투데이리포트]대원강업, "잔뜩 웅크린 개구리..."STRONG BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 11일 대원강업(000430)에 대해 "잔뜩 웅크린 개구리가 멀리 뛴다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원강업(000430)에 대해 "현대차그룹 등 국내 완성차업체의 우수한 판매실적과 동사의 해외 납품처인 GM 및 Chrysler의 실적 회복세, 여기에 타 부품업체 대비 상대적으로 늦게 진출한 해외 자회사들이 차츰 선순환구조로 전환되고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 계열사들을 통해 스프링 소재, 설비, 기술제공, 제작과정에 이르는 수직계열화를 이루고 있어, 재료 및 설비관련 원가절감과 효율적 관리능력을 갖추고 있다. 이러한 일관생산시스템은 동사의 제품경쟁력과 가격경쟁력을 지속적으로 강화시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출의 Level-up 진행에 따라 고정비 감소효과도 본격적으로 나타날 전망이다. 상반기에는 원재료 가격과 인건비의 상승으로 영업이익률 상승폭이 다소 낮았으나, 하반기부터는 빠르게 상향될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4739 | 4015.4 | 5425 | +35.1 | 1313 | -9.1 |
| 영업이익 | -41.2 | 52.7 | 176 | +233.97 | 43 | +33.25 |
| 순이익 | 59.1 | 59.9 | 247 | +312.35 | 63 | -15.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | STRONG BUY(신규) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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