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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "지배구조의 마지막 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "지배구조의 마지막 조각인 에스티팜, 6월말 코스닥 상장 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "에스티팜이 상장되게 되면, 지주회사 행위제한 요건을 맞추기 위해 10월 말까지 동아쏘시오홀딩스는 유상증자(에스티팜 지배주주의 현물출자) 등의 방법을 통해 에스티팜의 지분율을 확대해야 한다. 이는 우리가 고대하던 동아쏘시오그룹 지배구조 완성의 방점을 찍는 것으로 이후 동아쏘시오홀딩스에 대한 재평가가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "상장일정과 함께 그간 공개되지 않고 있었던 에스티팜의 R&D 파이프라인 등에 대한 정보가 공개되어 좀 더 자세한 파악이 가능해진 것 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 동아쏘시오그룹 지배구조가 완성되는 첫 해가 될 것이다. 동아쏘시오홀딩스의 지배구조 이슈 해소는, 밸런스 좋은 사업 포트폴리오와 핵심 자회사들의 뚜렷한 실적 성장, 지속적인 R&D 투자에 대한 재평가를 가능하게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,667 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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