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[투데이리포트]동아제약, "올해 1분기 실적 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 동아제약(000640)에 대해 "올해 1분기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동아제약(000640)에 대해 "시장형실거래가제, 쌍벌제 등의 실시로 전문의약품의 영업 방식에 변화가 발생할 것으로 보이지만, 동사는 균형을 갖춘 제품라인을 갖추고 있어 이러한 변화에도 꾸준한 실적 개선이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 ETC사업부의 점진적 개선과 기저효과에 따른 실적 개선이 예상되고, 글로벌 제약사 GSK와의 협력을 통한 국내 제품판매 수수료 수익이 발생할 전망이며, 미국 임상 과제(DA-8159, DA-7218)의 개발 진전에 따른 파이프라인 가치 부각이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 제네릭 신제품과 천연물 신약 출시가 예상되어, ETC 사업부의 실적이 하반기로 갈수록 강화될 전망. 따라서 ETC 사업부의 점진적 개선으로 올해 1분기에 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 166,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 159,550 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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