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[투데이리포트]동아제약, "조금만 더 기다리자..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 동아제약(000640)에 대해 "조금만 더 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동아제약(000640)에 대해 "최근 수급적인 영향과 국내 제약산업에 대한 보수적인 뷰로 인한 주가하락은 하반기 턴어라운드와 R&D 이슈를 고려하였을 때 매수 기회라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전반적인 상위제약사들의 점유율 감소 추세와 원외처방의 약세로 인해 매출이 예상보다 저조할 것으로 우려된던 것에 비해 5%대 성장을 보이면서 양호한 매출을 보였다고 판단된다. 특히 전문의약품 사업부가 다시 플러스 성장으로 돌아서고, 의료기기사업부등이 양호한 실적을 보여 2011년 회복에 대한 가능성을 보여주었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 GSK로부터 본격적인 수수료 매출이 발생하기 시작하면 다시 평균적인 이익률을 회복할 것으로 기대된다. 동사는 2011년 매출액 9,294억원(yoy +9.8%), 영업이익 1,086억원(yoy +10.2%) 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 159,050 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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