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[투데이리포트]동아제약, "2011 다각화된 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 31일 동아제약(000640)에 대해 "2011 다각화된 성장 전략 구사"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사는 2011년 GSK 전략적 제휴에 따른 실적 가시화, 3호 신약 천연물 위장관운동촉진제 발매, 자이데나 수출 본격화, 메디포스트 카티스템 발매 등 타사 대비 다각화된 성장 전략을 구사 중이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4Q10 저가구매인센티브 및 리베이트-쌍벌제 시행에 따른 영업 환경 변화에도 불구하고 ETC 성장을 달성하였고, 정책 영향이 제한적인 박카스, 수출, 의료기기, 진단 등의 고른 성장으로 상위 제약회사 중 비교적 양호한 분기 실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 임상 신약 임상 종료, 허가 신청, 개발 파트너 확보 등 가시적 성과 도출, 일본 제약회사 공동 R&D 수행, 바이오의약품 해외 공동 개발 등 차세대 성장 동력을 확보하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 160,136 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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