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[투데이리포트]동아제약, "자이데나에게 201..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 동아제약(000640)에 대해 "자이데나에게 2012년은 절묘한 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동아제약(000640)에 대해 "무엇보다 가장 강력한 경쟁약물의 특허 만료에 따른 시장 점유율 흡수 가능성이 긍정적인 요인. 순조로운 허가과정 감안 시, 비아그라의 제네릭 버전 출시 이전에 자이데나의 출시 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "말레이시아, 필리핀 내 자이데나가 런칭된 상황에서 추가적인 수출판로 확대 및 여타 국가 내 허가 및 출시에 최근 미국 임상 완료가 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 약 20~40% 가량 저렴한 가격경쟁력으로 약 20% 의 시장점유율을 나타내고 있어, 동사의 미국 내 자이데나의 본격 출시 가능성에 기대가 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 161,450 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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