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[투데이리포트]동아제약, "1분기 실적은 시장..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "1분기 실적은 시장 컨센서스 충족 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동아제약(000640)에 대해 "1분기에도 제약업의 어려운 영업환경(쌍벌제, 저가구매인센티브 제도)이 지속되고 있으나 동사는 스티렌(위장관)을 비롯 리피논(고지혈증), 코자르탄(고혈압) 등의 양호한 성장세로 전년대비 8%의 매출액 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "스티렌 이후의 첫 천연물 신약인 DA-9701에 대한 시장 기대감은 높을 수밖에 없으며 부작용이 없다는 천연물 의약품의 최대 장점을 활용해 해당 시장에 빠르게 침투할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 R&D 파이프라인이 올해부터 하나씩 마무리될 것으로 보이며, 성과가 나오기 시작하면 주가의 catalyst로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 143,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 160,571 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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