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[투데이리포트]동아제약, "안정적 사업 위에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 동아제약(000640)에 대해 "안정적 사업 위에 바이오 진출 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 169,000원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사는 2010년 12월 메디포스트의 연골손상 치료제인 카티스템의 국내 독점판권 계약을 체결했다. 국내 제약업이 신성장판(신약, 글로벌, 바이오) 중심으로 변화하고 있는 상황에서, 동사의 선제적인 바이오 사업 확대는 미래 성장동력을 담보하는 지름길이 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전문의약품(ETC) 부문이 예상보다 회복세가 느릴 것으로 판단되기 때문에 동사의 2011년 매출액은 전년 대비 3.3% 증가에 그칠 전망이다. 새롭게 변화된 시장 여건에서 언제 매출 성장성을 회복하느냐에 대한 시장의 관심은 보다 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "DA-8159(발기부전치료제)의 미국 임상 3상이 순조롭다. 빠르면 올해 안에 미국 식품의약국(Food and Drug Administration)에 신약 승인 신청(New Drug Application)을 진행할 전망이다. 내년 4분기에 미국 시장에 출시될 경우, 4번째 발기부전치료제로 시장의 관심이 높아질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8010.6 | 8468.2 | 8900 | +5.1 | 2270 | +6.91 |
| 영업이익 | 919.3 | 985.3 | 1100 | +11.64 | 310 | +81.29 |
| 순이익 | 632.6 | 704.1 | 820 | +16.46 | 240 | +128.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 169,000원이 고점으로, 반대로 144,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 157,700 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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