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[투데이리포트]동아제약, "하반기 기대할 것들..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 동아제약(000640)에 대해 "하반기 기대할 것들이 많다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아제약(000640)에 대해 "6월 아프로벨, 11월 디오반 등 고혈압치료제 제네릭과 전립선비대증치료제 라이센스인(플리바스), 위장운동촉진제(DA-9701) 신약 등 다수의 대형 신제품 출시와 점진적인 영업 재개로 실적 회복이 점차 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 정부 규제 영향으로 인한 영업활동 부진으로 판매촉진비가 전년 대비 31% 감소했으나 인건비(12%YoY), 학술비(35%YoY), R&D 투자비(20%YoY) 등 전반적인 비용 증가로 매출액 대비 판관비 비중은 전년과 유사한 48%를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "향후 일반의약품의 약국 외 판매 방안 구체화 시 박카스(자양강장제, 2011년 예상 매출액 1,289억원), 판피린(종합감기약, 230억원) 등 대형제품을 보유한 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 182,000원까지 높아졌다가 2011년1월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 157,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,222 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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