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[투데이리포트]동아제약, "상업성 높은 신약을..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 동아제약(000640)에 대해 "상업성 높은 신약을 개발하는 R&D 저력에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동아제약(000640)에 대해 "금년에도 현재 임상 3상을 완료하고 신약승인이 기대되는 위장운동개선제가 연말출시를 앞두고 있다. 천연물신약이기 때문에 부작용이 적어 위염치료제 스티렌처럼 대형제품으로 성장할 가능성이 높다. 다소 지연되고 있지만 수퍼항생제도 해외 임상3상이 진행되고 있어 기대가 크다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "영업활동이 본격적으로 회복될 시점은 예상보다 지연될 것으로 판단된다. 의약품매출성장성 회복은 베이스효과만 보면 3분기부터 가시화되는 구조이지만 신제품 출시효과가 반영되는 4분기에야 본격 나타날 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "판관비 축소로 작년 3분기에 영업이익률이 13.9%로 피크를 기록한 후 떨어지는 추세이다. 매출회복과 베이스효과를 고려하면 금년 4분기부터 영업이익률도 회복세로 전환될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8010.6 | 8468.2 | 9072 | +7.13 | 2302 | +9.5 |
| 영업이익 | 919.3 | 985.3 | 1021 | +3.62 | 266 | -12.33 |
| 순이익 | 632.6 | 704.1 | 769 | +9.22 | 211 | +3.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 156,421 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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