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[투데이리포트]동아제약, "하반기로 갈수록 실..."BUY_동부
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| 동부증권은 6일 동아제약(000640)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "예상보다 강한 리베이트 규제로 쉽지 않은 영업환경이 지속되고 있지만, 하반기로 갈수록 실적은 개선될 것으로 전망한다. 작년 하반기부터 진행한 GSK와의 코-프로모션 수수료매출이 올해 2분기부터 계상될 예정이며(연간 70억원 규모), 6월 말 고혈압치료제 아프로벨의 제네릭 출시로 신제품효과가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1분기에는 정부의 리베이트 규제로 ETC의약품은 전년동기 대비 4.3% 감소했지만, OTC의약품이 15.6% 증가한 박카스에 힘입어 10.2% 증가했고, 진단부문과 수출도 각각 17.0%, 25.9%의 우수한 매출액증가율을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적개선이 예상되고, 제네릭, 도입품목, 자체 신약의 안정적인 포트폴리오를 구성하고 있으며, 자이데나, 슈퍼박테리아 항생제의 글로벌 임상이 예정대로 무난히 진행되고 있다는 점이 동사 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,421 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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