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[투데이리포트]동아제약, "2011년은 상반기..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 6일 동아제약(000640)에 대해 "2011년은 상반기 보다 하반기에 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 동아제약(000640)에 대해 "2분기 예상 실적은 더욱 강화되는 정책과 규제로 인해 외형 성장은 다소 정체가 불가피하고 광고선전비와 R&D 비용 집행이 예상되어 쉽지 않은 분기가 전망된다. 하지만 하반기에는 인도 및 남미 등 해외수출의 확대와 신제품 발매, 그리고 GSK 제휴를 통한 전문의약품(ETC)의 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "외형 측면에서는 그 동안 높은 성장을 보였던 전문의약품이 더욱 악화된 영업환경과 ② 일부 품목(오팔몬, 니세틸 등)의 특허만료, 그리고 약가인하로 인해 부진하였으나, 박카스를 중심으로 한 일반의약품의 회복과 인공관절 등 메디칼부문과 인도를 중심으로 한 수출부문의 성장이 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "5/4일 종가 대비 상승여력 +60.0%로 부담스럽지만 강성 국내제약사의 4대 요건을 모두 확보하고 있고 하반기 국내 제약업계의 재편 후 최대 수혜업체로 판단되며 이로 인한 시장 지배력은 더욱 강화될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,600 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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