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[투데이리포트]동아제약, "GSK 품목 확대 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 동아제약(000640)에 대해 "GSK 품목 확대 분 169억원 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동아제약(000640)에 대해 "GSK와의 판매 제휴를 통해 얻은 수익은 당분기 169억원 수준으로, GSK품목 매출 제외 시 전년 동기 대비 0.2% 성장한 실적을 보임에 따라 전반적인 업황이 개선되었다고 보기는 어려우나 계속 지연 되고 있던 GSK 품목확대를 통한 수수료 수익이 조만간 유입 될 것으로 예상됨에 따라 그 효과는 확대될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 실적은 전년 동기 대비 매출액은 14%성장, 영업이익은 -11% 하회하는 수준이나, 전분기 대비 매출 7.8%, 영업이익 6.5% 성장함에 따라 지속적으로 실적이 개선되는 모습을 보여주고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "박카스 매출의 선전은 편의점 등에 유통된 박카스 F의 영향으로, 박카스 F판매를 통한 매출은 약 13억원 수준으로 판단된다. 박카스 F생산 공장인 달성공장의 생산 물량이 증가할 것으로 예상되고, 편의점 이외의 추가적인 유통망 확대가 기대됨에 따라 박카스 F를 통한 매출 상승은 앞으로 더 확대될 가능성이 높다고 판단된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 130,000원까지 높아졌다가 2011년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,769 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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