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[투데이리포트]동아제약, "약가 인하 영향 가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 동아제약(000640)에 대해 "약가 인하 영향 가시화, 하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. LIG증권 이찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동아제약(000640)에 대해 "약가 인하 대비한 재고 조정으로 ETC 전문의약품 매출 감소(1,077억원, -5.9% y-y, -13.9% qq) 하였으나, 박카스를 포함한 OTC 일반의약품 부문 매출(660억원, +27.2% y-y) 및 해외사업부 매출(216억원, +76.6% y-y) 성장하여 긍정적"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4월 1일 기등재 의약품 약가 조정 전 유통재고 조정 영향 및 상품 매출 비중 증대로 1분기 영업이익률은 전년동기 대비 7.0%p 하락한 7.4%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 부문에서는 발기부전 치료제(udenafil) 연내 미국 FDA 품목허가 신청 전망, 슈퍼박테리아 타겟 항생제(torezolid) 2012년 상반기 유럽 판권 계약이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,778 | 143,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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