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[투데이리포트]동아제약, "하반기에는 턴어라운..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 동아제약(000640)에 대해 "하반기에는 턴어라운드 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동아제약(000640)에 대해 "약가인하로 인한 실적 부진은 2분기가 저점이 될 가능성이 높다고 판단되며, 3분기부터는 턴어라운드할 것으로 기대되고, 항생제 유럽판권 이전 및 자이데나 미국 FDA 품목허가 신청 등 R&D 모멘텀은 유효한 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하지만 박카스와 수출 부문 성장은 매우 긍정적이라는 판단이다. 이번 1분기에도 박카스는 슈퍼판매 효과로 22.9%(yoy) 성장하였으며, 하반기에도 성수기 및 대선효과로 높은 성장률을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "4월 1일부터 약가인하가 반영되면서 동사의 2분기 실적은 1분기보다 더 부진할 전망이다. GSK와 바이엘로부터 도입한 품목 매출과 박카스 슈퍼판매 효과로 매출은 5.4% 증가한 2,365억원, 영업이익은 전년 동기 대비 59.2% 감소한 122억원에 그칠 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 140,000원까지 높아졌다가 2011년12월 131,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 131,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,737 | 143,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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