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[투데이리포트]동아제약, "2분기 바닥으로 하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 동아제약(000640)에 대해 "2분기 바닥으로 하반기 점진적 수익성 호전 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아제약(000640)에 대해 "유통재고 소진에 따른 점진적인 제품 출하 정상화와 모티리톤(위장운동촉진제 신약), 프리바스(전립선비대증치료제 도입품목) 등 신제품 효과, 박카스 판매량 증가 및 수출부문의 견조한 성장으로 하반기로 갈수록 감익폭이 점차 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년 대비 4% 증가한 2,186억원, 영업이익은 47% 감소한 162억원으로 당사 예상에 부합하였으나 시장 컨센서스를 하회하였다. 박카스 매출이 의약외품 전환에 따른 판매량 증가로 전년 대비 23.1% 성장했고 일반의약품부문이 GSK, 바이엘 품목 가세(61억원)와 가그린 등 매출 성장으로 31.6% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "처방의약품 시장점유율 1위 사업자로서 내수시장 정상화 수혜, 박카스 매출 호조와 수출부문 성장에 따른 동종업체 대비 상대적으로 양호한 수익성, 슈퍼박테리아 항생제, 자이데나 등 다수의 후기 신약 파이프라인 가치 고려 시 중장기 투자매력을 보유하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 157,000원까지 높아졌다가 2012년2월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 112,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,421 | 136,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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