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[투데이리포트]동아제약, "2분기 실적 앞둔 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 동아제약(000640)에 대해 "2분기 실적 앞둔 마지막 불확실성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동아제약(000640)에 대해 "올해 2분기를 저점으로 동사 실적은 점차 개선될 것으로 보이는데, 해외 제약사로부터 수입하는 의약품(License-in Product)의 매입단가 하락으로 하반기부터 매출원가율을 2%p 가량 절감하는 등 여러 비용절감 노력을 하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "중상위 제약사들이 기대하는 혁신형 제약기업 선정은 6월 중순으로 예상되며, 국내 및 외국계 제약사 25개를 포함 총 50여 개 제약사 및 바이오벤처가 선정될 것으로 보인다. 직접적인 혜택으로는 법인세 감소(유효세율 2~3%p 감소 가능)가 기대되는 가운데, '혁신형 제약기업'으로 선정되는 것이 기업 이미지 제고를 통한 영업력 강화 및 각종 제도적인 뒷받침을 받을 수 있는 기본요건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출은 2,400억원(+7% YoY), 영업이익 130억원(-56% YoY)으로 예상되어, 4월 대규모 약가인하 시행에도 불구하고 경쟁사 대비 상당히 견조한 실적을 올릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 150,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 110,313 | 132,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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