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[투데이리포트]동아제약, "R&D 파이프라인 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 동아제약(000640)에 대해 "R&D 파이프라인 가장 탄탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동아제약(000640)에 대해 "그간 과거의 높은 두자리수 성장세가 둔화, 10% 수준의 성장세를 보이던 박카스 매출이 젊은 층에 재부각됨에 따라 다시 높은 두자리 수 성장을 보일 수 있을 것으로 예상되며, 상위 제약사 중 R&D 파이프라인이 가장 다양하고 탄탄하게 구성되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 실적이 시장 기대치보다 상회한 것은 1Q 재고조정에 따른 2Q 가수요 발생과 박카스 슈퍼판매 허가에 따른 간접광고 효과로 박카스 매출이 다시 고성장세를 회복했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고마진 박카스 매출의 증가로 약가인하에도 불구하고 영업이익률이 예상보다 크게 하락하지 않을 것으로 보임에 따라 2~3분기 박카스 성수기 동사 매출은 무난한 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,063 | 136,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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