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[투데이리포트]동아제약, "신제품 출시효과로 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "신제품 출시효과로 하반기 실적모멘텀 강세 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동아제약(000640)에 대해 "하반기는 동사가 연초에 출시한 소화불량치료제(모티리톤)와 전립선치료제(플리바스) 등의 신규매출이 확대될 전망이고, 3분기 박카스의 성수기 진입, 수출부문의 고성장세 지속 등으로 상반기대비 더 강한 실적모멘텀이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 2분기 실적에서 주목할 사항은 4월달 약가인하가 본격 반영되었음에도 불구하고 매출액은 양호한 성장세가 예상된다는 점인데 이는 2011년 하반기 도입한 GSK제품 등에서 160억원 규모의 신규매출이 가세할 전망이고, 박카스가 슈퍼판매 확대효과로 전년동기대비 30% 성장한 500억원 매출이 예상되며, 동남아, 남아공 등지로의 수출물량 증가로 수출부문도 50%이상 성장한 200억원 규모 매출이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월달 본격적인 약가인하로 제약업계 전반적으로 실적부진이 예상되는 상황에서 동사는 독자개발 신약 출시 및 박카스 매출증가, GSK 및 바이엘사로부터 유망 도입제품 신규매출 반영 등으로 2012년의 최악의 상황을 순조롭게 넘길 것으로 예상되고, R&D부문에서도 글로벌 신약과제들이 2012년에 해외판권 이전 계약 등의 성과를 보여줄 것으로 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 180,000원까지 높아졌다가 2012년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,563 | 136,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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