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[투데이리포트]동아제약, "2분기 실적의 중심..."매수_바로
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| 바로증권은 27일 동아제약(000640)에 대해 "2분기 실적의 중심에는 박카스가 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 동아제약(000640)에 대해 "약가인하에도 불구하고 2분기 매출액의 양호한 성장은 박카스 매출상승과 해외 수출 호조에 기인한다. 박카스는 이상고온 현상에 따른 계절적 성수기의 조기 진입과 유통채널의 다각화로 인한 광고효과로 2분기 매출 498억원(YoY +28.7%)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "3분기는 30억 수준의 차액보상 일회성 비용 소멸에 의한 수익성 개선, 박카스의 계절적 성수기, 올해 출시한 신제품(모티리톤, 플리바스)의 매출성장, 원재료사와 원료의약품 원가 협상의 효과로 인한 비용절감으로 매출액 2,430억원(YoY +0.5%), 영업이익 195억원 (YoY-30.9%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 스티렌 조성물 특허 만료 전 제네릭 출시 문제는 현재 소송 중에 있지만 특허 만료 전까지는 동사에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,882 | 136,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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