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[투데이리포트]동아제약, "3Q 외형 컨센서스..."매수_바로
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| 바로증권은 15일 동아제약(000640)에 대해 "3Q 외형 컨센서스 부합, 신약 도입효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 동아제약(000640)에 대해 "약가인하로 인하여 ETC 매출이 작년동기 대비 12% 감소함에도 불구하고 외형 성장을 이룬 것은 3분기 박카스 계절적 성수기, 신약 모티리톤, 플리바스의 매출 성장, 수출부문 견조한 매출, GSK 도입 제품의 성장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "3분기 박카스는 계절적 성수기 효과로 537억원(YoY +14.9%), 연간 1,781억원(YoY +18.75)으로 10년 간 최고 매출을 달성할 전망. 3분기 수출부문에서도 박카스는 캄보디아 향 매출 40억원 이상을 포함 50억원 이상의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 신약 모티리톤과 플리바스 연간 매출 순증 150억원 이상의 효과와 GSK 도입 품목의 매출 신장, 박카스 판매와 수출부문의 호조, 슈퍼항생제 임상 3상 종료와 유럽판권 계약 가능성에 기인하여 13년 실적 기준 P/E 22.6배 적용한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 120,333 | 138,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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