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[투데이리포트]동아제약, "원가절감 효과, 박..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "원가절감 효과, 박카스 및 수출 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동아제약(000640)에 대해 "4분기와 내년 상반기까지 분기당 50~60억원의 원료비 절감 효과가 지속될 전망이다. 3분기부터 본격적으로 가시화된 원가절감 효과로 올해 연간 영업이익률 가이드라인 기존 7%에서 9%로, 4분기 영업이익률 가이드라인도 기존 8%에서 10%로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "박카스 국내매출은 작년 3분기부터 의약외품 전환으로 인한 높은 base effect에도 10% 증가. 수출은 전년대비 84% 증가한 57억원. 특히 캄보디아 지역의 고성장 지속되며 올해 연간 박카스 총 수출액은 전년대비 130% 증가한 200억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 브라질로 수출하는 인성장호르몬 그로트로핀 60% 가격 인상과 2분기부터 시작된 일본 API 신규수출 등으로 3분기 수출은 전년동기대비 약 두배 증가했다. 올해 연간으로도 전년대비 두배 가량 증가한 950억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,500 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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