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[투데이리포트]동아제약, "새 술은 새 부대에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "새 술은 새 부대에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 지주회사 전환의 가장 큰 특징은 국내 제약업계 최초로 전문의약품과 일반의약품 사업의 분리에 있다. 동사의 지주회사 전환으로 경영권 및 사업부별 책임 경영 강화가 기대된다. 존속회사와 신설 예정법인의 분할 비율은 0.37 : 0.63으로 존속회사의 비율이 타 업체 대비 높은 편인데 이는 ‘박카스’와 일반의약품 사업부가 물적분할되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "결핵 치료제 원료의약품인 ‘테리지돈’의 매출액이 크게 증가하였으며, 캄보디아로의‘박카스’수출 물량도 100% 이상 신장하였다. 그리고, 일본으로의 고지혈증 치료제 원료의약품 수출이 이루어져 올해 79억원의 신규 매출이 기대된다. 2013년 수출은 전년 대비 13.0% 증가한 1,084억원으로 매출 비중도 10.8%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 2.2% 증가한 2,358억원, 영업이익은 194억원(+191.9%, YoY)을 기록하여 영업이익률 8.2%가 예상된다. 2013년 영업이익은 매출액의 증가와 기저효과로 전년 대비 20.2% 증가한 974억원이 전망되어 약가 인하 이전인 2011년 영업이익 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 93,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 119,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 124,500 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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