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[투데이리포트]동아제약, "지주회사 체제로 전..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "지주회사 체제로 전환 결정. 영향은 중립적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "지주회사 전환이 기업가치에 미치는 영향은 중립적이라고 판단하기에 기존의 목표주가 125,000원과 BUY의견을 유지한다. 하지만 현재 진행되고 있는 리베이트 조사가 마무리될 때까지 주가상승에 걸림돌이 될 수 있다고 판단하기에 Top picks에서는 제외한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "이번 결정으로 긍정적인 측면은 경영권 강화라고 판단한다. 최대주주인 강신호 회장의 지분율은 4.68%로 강정석 대표가 보유한 0.64%를 합쳐도 5.32%에 불과한 상황이다. GSK가 9.9%, 국민연금 9.4%, 한미사이언스 8.7%를 보유한 상황에서 추가 자금없이 경영권을 강화할 수 있게 된다"라고 밝혔다. 한편 "사업회사인 ㈜동아 입장에서 부정적인 측면은 Cash Cow였던 박카스가 비상장사인 동아제약㈜로 넘어가게 된다는 점이다. 최근 슈퍼판매로 성장률이 높았던 점을 감안하면 더욱 아쉬운 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 130,000원까지 높아졌다가 2012년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,786 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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