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[투데이리포트]동아제약, "뛰어난 수익 개선 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 동아제약(000640)에 대해 "뛰어난 수익 개선 - 발빠른 원가개선과 판관비 절감도 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동아제약(000640)에 대해 "약가인하에 대한 효과는 내년도 상반기 이후 상쇄될 것으로 전망되고, 지주사 전환 이후 ET C위주의 영업력 재편을 통해 다시 과거의 영업수준을 회복할 수 있을 것으로 기대되는 만큼 동사 ETC 사업부의 부진은 내년 회복될 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지주사 전환에 따라 ETC 사업부와 바이오 연구개발, OTC 사업부의 각각 분리됨에 따라 그 동안 동사의 주요 수익 창출원인 박카스 매출이 사라진 ETC 사업부에 대해 우려가 없는 것은 아니나, ETC 사업부 분사에 따른 사업 집중도 상승 및 그간 가시적으로 드러나지 않던 바이오 R&D 파이프 라인의 가시화가 기대됨에 따라 긍정적인 요소로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년 지주사 전환을 앞두고 원가 개선에 총력을 다할 것으로 예상되며, 추가적으로 박카스의 유통채널 확대에 따른 꾸준한 성장, 자체신약 자이데나와 모티리톤의 국내 시장에서의 선전 등을 바탕으로 2013년 탄탄한 성장세를 유지할 수 있을 것으로 예상되며, 상위 제약사와 차별화되는 바이오 R&D 투자로 장기적인 성장 동력도 마련되어 있어 장기적 투자매력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년1월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 132,429 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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