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[투데이리포트]동아제약, "기업분할/지주사 전..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 동아제약(000640)에 대해 "기업분할/지주사 전환을 통한 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사는 기업분할을 통한 지주사 전환으로 금년 1분기 중 주가 상승이 가능할 것으로 기대된다. 무엇보다 금년 영업이익이 1,142억원으로 최대영업실적이 기대되고, 기업분할 후 동아에스티(ETC 전문)는 연구개발비 부담 경감으로 수익성이 크게 개선되어 영업이익률 14%대로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 기업분할 이후 동아에스티와 동아쏘시오 두 회사는 밸류에이션에서 높은 평가를 받을 가능성이 있다. 동아에스티는 수익성이 좋아 주가가 높게 형성될 것으로 추정된다. 당리서치는 밸류에이션에서 동아에스티는 분할 전 기준 동아제약 시가총액의 85% 내외 수준이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "지주사회사인 동아쏘시오 주가는 지분가치로 밸류에이션될 것이다. 동아쏘시오가 보유한 동아제약(지분 100%), 동아에스티(향후 15~20%) 동아팜텍(25%), 동아오츠카(49%), 수석(100%), 용마로직스(98%), 한국신동공업(50%), 에스티팜(11%), 수석농산(100%)의 지분가치가 평가될 것이다. 분할 전 동아제약의 밸류에이션에서 부각되지 못했던 가치가 지주회사로 전환되면서 새롭게 조명을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 154,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,875 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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